Nakon Batman Begins i Batman & Robin Joel Schumaher se odlučio za pauzu snimanja i otišao na odmor u Meksiko (Poslije Batman & Robin i trebalo je malo da počine xD). Po povratku je želio da radi na nečemu što nije još jedan ljetnji blokbaster. Postojao je scenario pisca Andrew Kevin Walkera (poznatog po scenariju za kultni Se7en David Finchera) koji je izazovan, a mnogi nisu htjeli da rade na napornom projektu. Joel je prihvatio izazov i trebalo je izabrati ‘pravog’ glavnog glumca.
Za ulogu privatnog istražitelja Toma Wellesa su se prvobitno opredijelili za Russell Crowa, ali se nakon pročitanog scenarija za ulogu ponudio tada znatno poznatiji, oskarom nagrađeni Nicolas Cage. Reditelj je predložio dva pravca u kojem može poći snimanje: nezavisni jeftiniji projekat sa Russellom ili visokobudžetni film sa Nicolasom u glavnoj ulozi. Producenti su se (naravno) odlučili za drugu ponudu.

Tom Welles, porodični čovjek i novopočeni otac kojem je najveći porok pokoja kradom ispušena cigareta pažljivo gradi karijeru obavljajući posao privatnog detektiva. Angažuje ga advokat Longdale da u ime udovice industrijskog magnata Christiana (veoma jasna simbolika izražena kroz prezime) provjeri autentičnost snimka pronađenog u sefu među ličnim dokumentima preminulog. Na snimku osmomilimetarske trake se vidi brutalno kasapljenje djevojke ili takozvani Snuff film, za koji se predpostavlja da je mit. Udovica želi da se uvjeri da je djevojka dobro i Tom zvanično prihvata slučaj nestale osobe i počinje da ispituje autentičnost snimka.
Distanciran od tek rođene ćerkice Sindi i posesivno brižne supruge Amy (Kathleen Keener) tone sve dublje u slučaj, pronalazi ime nestale djevojke što ga vodi i do rastrojene majke. Kao otac saosjeća se sa majčinom uznemirenošću usled neznanja u kojem gospođa Mathews egzistira, ni živa ni mrtva. Radije bi znala šta je sa njenom djevojkom nego dovjeka živjela u neizvjesnosti.
Trag Wellsa vodi u Californiu, Meku video, a ujedno i porno industrije. Max (Joaquin Phoenix) radnik u porno shopu mu postaje veza za svijet koji se ne može spaziti golem okom.

Kako bude dublje išao za tragom Tom uviđa da je od perverzije napravljena industrija, klub obožavalaca koji ne ostaju tihi krajem XXog vijeka, već imaju svoj svijet i u njemu svoj osjećaj pripadnosti. Nailazi na kasting agenta Eddiea (James Gandolfini) koji ga vodi i do režisera Dina (Peter Stormare) koji svoj san sedme umjetnosti sanja kroz estetizaciju sadomazohizma, a na kraju i do njegove zvijezde, maskiranog badže po imenu Machine (Chris Bauer).
Problem sa kojim se suočava Tom je moralističke prirode. Svijet je odvratno mjesto u kojem žive ljudi kao što je milioner Christian koji zbog svojih izopačenih seksualnih fantazija spreman platiti ubistvo na traci. Ali nije problem samo u njemu jer je prljavi posao za njega skočio da obavi advokat Longdale, a sve zarad sticanja lične koristi. Dino, ljigavac umjetnik i njegov tim Eddie i Machine su samo instrumenti izvršenja, odnosno najniže karika čije je potrebe lako zadovoljiti pozamašnom svotom novca. Junak u svijetu poremećenih vrijednosti nužno prolazi kroz transformaciju nagore na koju ga je Max, prilikom upoznavanja upozorio: The Devil doesnt change, you do i to je stvarna istina.

Perverzni i izopačeni ljudi žive bezbrižno pomiješani sa normalnim stanovništvom. Nema ni zlostavljanja, ni nesrećnog djetinjstva, ni psihičkog poremećaja. Samo čisto iskonsko predavanje nasilnom činu dominacije. Tek nakon katarzičnog oslobođenja kroz emotivnu scenu u kojoj Tom saopštava majki da je ćerka stvarno umrla, prelazi iz pasivnog djelovanja u aktivno i sprovodi osvetu u ime majke i svih roditelja.
Soundtrack čini kolekcija instrumentala Michael Danna uz Aphex Twinovu – Come to Daddy koja svira u pozadini snuffa. Orijentalna muzika nas smješta u mistični mikrouniverzum, svijet unutar svijeta, u kojem smo se našli i čiji smo dio postali iako se nismo nikada usudili da u njega svjesno zađemo. Pristupačnost filmske opreme i kaseta su imali pozitivan efekat zbog diversifikacije stvaralištva. Nuspojava je sam fizički zapis, osmomiletarska traka, dokaz odnosno svjedočanstvo najnižih pobuda koje želimo potisnuti u sebe, spremna da bude podijeljena i (privremeno)zadovolji željnog potrošača. Istraživanje seksualnih devijacija uvijek donosi neprijatno iznenađenje i takav je i (naš) svijet u kojem živi junak. Turoban, siv, mračan obavijen maglom i velom tajni. Dobro je imati porodicu i sa kojom je lakše ići takvim putem.
Glumačka ekipa je na visini zadatka jer u Tomu je lako pronaći heroja. Max je primjer čovjeka koji je prihvatio svoju ulogu u mozaiku prljavštine i opskurnosti i cinizam koji sipa je okrutan, ali iskren. Amy, žena koja pokušava da skrene pažnju zanese pogotovo što je reditelj lično hvalio nastup Keener u zadatoj ulozi. Gandolfini, Stormare i Bauer nisu mogli biti jeziviji kao prljavi trojac porno industrije. Napet triler sa elementima neo noira, a opet sa ličnim potpisom i turobnom atmosferom i istragom koja otvora vrata univerzuma za koja nismo ni znali da postoje.

Fetišistička veza ka videu a zbog masovne produkcije zabilježena je u različitim kinematografijama. Deodato je šokirao svijet Cannibal Holocaust, ‘stvarnim’ zvjerstima nad domorocima ljudožderima kao i realno nasilje nad životinjama. Hanekeov Benny’s Video prikazuje tinejdžera opsjednutog snimanjem nasilja, u Tesisu Alejandra Amenabara studenti filma nailaze na snimak ubistva nakon seksa u čiju autentičnost sumnjaju.