Crveni kabriolet sa umornim vozačem tutnji pustinjom Arizone po uobičajenom žaropeku. Crijevo od hladnjaka puca i sitni prevarant Bobby (Sean Penn) je prinuđen da skrene u pustinjsko naselje Superior i popravi automobil. Bizarni mehaničar Darryl (Billy Bob Thornton) je samo prvi od likova na koje nailazi junak priče inspirisane istinitim događajem kada je nepoznati stranac nestao bez traga i glasa.

Glavni junak Bobby je želio do svega da dođe lakšim putem pa je teniski talenat i potencijalnu karijeru protraćio uzimajući novac na kamatu i ostavši bez dva prsta kao kolateral koji uzimaju nemilosrdni Rusi. (ha!) Nema kome da se obrati za pomoć zato što svi prijatelji koje je pozvao prekidaju razgovor kada čuju ko je na vezi.

Bobby je prinuđen da čeka zamjenu crijeva hladnjaka i dublje se upoznaje sa upečatljivim stanovnicima varoši koje predvodi slijepi prosjak, navaho ratni veteran (John Voight) koji sipa životne mudrosti za osvježavajući napitak i nešto sitniša a tu su i mlada i zavodljiva Grace (Jennifer Lopez) kojoj odmah priskače u pomoć ali je tu i njen stariji suprug trgovac nekretninama i ekscentrični bogataš Jake (Nick Nolte) sa sumnjivom ponudom.

Užareno mjestašce je pod budnim okom pijanog policajca Virgila (Powers Boothe) zaduženog za zavođenje javnog reda i mira koji, naravno, nije tu da spriječi pljačku prodavnice u kojoj Bobby ostaje bez svog novca koji je morao da vrati ruskim kamatašima.

Neprikladna ponuda od uvrnutog starca opsjednutog svojom mlađom djevojkom sada ne djeluje tako besmisleno. Da sve ne bi bilo jednostavno pobrinuo se ljuti T.N.T (Joaquin Phoenix) koji Bobbya želi da batinama nauči lekciju zbog nabacivanja njegovoj priglupoj djevojci Jenny (Claire Danes).

Reditelj Oliver Stone kroz prvo lice i stradanje glavnog junaka koji je magnet za nevolje slika američki midwestern folklor prepun mitoloških kanjona, nepreglednih pustara i surovih grabljivica koje tu opstaju. Junak Bobby, dobar momak kojem se krenulo po zlu plaća grijehe svojih sitnih prevara i šibicarenja a lavina pehova kojom je zatrpan je zaslužena kosmička pravda.

Bizarne situacije i psihološke igre koje u kojima se zadesio su urnebesno zabavne i odišu crnim humorom a zavidan filmski ansambl (4 Oskara među sobom imaju Phoenix, Penn, Voight, Thornton) demonstrira sav svoj raskošni talenat u ulogama sa kojima su se saživili. Zanimljiva je i činjenica da je vladala netrepeljivost tokom snimanja između reditelja i glavnog glumca koji su, doduše, prevazišli nesuglasice i postali prisni prijatelji par godina nakon snimanja. 😀

Različitivim vrstama objektiva i kombinacijom kamere iz ruke sa snimcima iz vazduha reditelj stvara svoju prepoznatljivu ikonografiju odajući poštovanje klasičnim filmskim žanrovima kao što su vestern i noir. Ennio Morricone svoju originalnu muziku ugrađuje u autentičnu piktoresnu pustaru, usputnu stanicu do Kalifornije i nezaobilaznu rutu legendarnog Highway 66. Nakon nezaobilazne tragedije u kojoj antiheroji tragično stradaju sve se završava onako kako je i počelo: užarenom vrelinom i lakim notama pjesme čuvene Peggy Lee – Good Day.