Pripremu pred nastup Julesu olakšava bliski prijatelj Toby a muškarac u crnoj haljini najavljuje senzacionalnu Aphroditu Bang. Metamorfoza junakinje i sjedinjenje sa alter egom je apsolutno prirodno i očigledno je da se rođeni muškarac osjeća komfornije kao žena. Kontrast između neonskih svjetala i sijenki u hodnicima kabarea naglašava dvojnost njegovog identiteta. Nakon nastupa junakinja ostaje bez cigareta i u prodavnici nailazi na plavokosog muškarca koji ju je bojažljivo odmjeravao na početku, ovoga puta u momačkom drušvu; tajne inhibicije su potisnute i Preston mora da se dokaže rasipanjem agresije. On isprovociran komentarima koji su ga pogodili u srž bića fizički napada Aphroditu i ponižava je da bi je potpuno ogolio ostavivši je bez odjeće nasred ulice.

Par mjeseci kasnije uznemireni Jules ima problem da se vrati svom životu zbog transfobnog napada. Kada jedne noći odluči da pobijedi sebe i napusti četiri zida u gej sauni! (Hello Sailor XD) zatiče svog napadača koji vidno ima problema sa seksualnošću. Na svoj bespotrebno agresivno prenaglašeni način Preston stavlja Julesu do znanja da je zainteresovan za kombinaciju i tu Jules ima svog zlostavljača na udici. Sada je pitanje koliko je daleko spreman da ode da bi ostvario svoju zamisao i razotkrio ga kompromitujućim videom?

Osim što gubi od svoga originalnog identiteta u potrazi za osvetom Jules počinje da razvija osjećanja za vidno psihički nestabilnog mačo grubijana. Početno potčinjivanje Prestonovim željama dodatno je otežano traumom izazvanom napadom ali mu promjena dinamike u odnosu donosi izgubljeni osjećaj moći, i tek uspijeva da se zadovolji kada mu plan konačno uspijeva – da svog napadača protiv volje ogoli i ostavi ga izloženog kad je najranijiviji.

Kroz dva potpuno različita muškarca sklonih ka istopolnim vezama prikazan je i njihov odnos u skladu sa njihovim unutrašnjim glasovima. Preston je možda prvi put u zatvoru dobio priliku da osjeti zainteresovanost da istraži takvu vrstu emocije ali ne pokazuje nikakvu želju da to osjećanje i produbi. Njemu je potrebno brzinsko pražnjenje u seksu sa muškarcem i to je sve što želi od toga osjećaja. Jules je naprotiv, skroz u skladu sa svojim osjećanjima i voli sebe dovoljno da shvati da je njegov pol rođenjem zapravo maska, a Aphrodite Bang je pravo lice. Preston je i veća žrtva popularnog društvenog sistema, dok Jules odbija da robuje normama sve dok se ne upusti u odnos sa neautovanim gej muškrcem.

Rediteljski dvojac Sam H. Freeman i Ng Choon Ping dugometražnim debijem istražuju raskorak između unutrašnje i spoljašnje prezentacije ličnosti, kombinujući dramsku napetost sa kabaretskom estetikom. Kroz spoj psihološkog trilera i intimne queer drame, oni postavljaju pitanje autentičnosti u svijetu prepunom društvenih očekivanja; dublje istražuju kako trauma transfobnog napada oblikuje Julesov unutrašnji svijet i pokazuju da je prava transformacija mnogo više od odeće ili šminke – ona je proces ponovnog povezivanja sa sopstvenom istinom. Paralelno, psihološkim portretom napadača otkrivaju koliko i on sam pati od sopstvenih neriješenih želja i društvenih pritisaka. Osim omaža pozornici i raskošnim scenskim nastupima kao neizostavnim dijelom queer kulture reditelji dublje zadiru u pitanje moći i ranjivosti, iako su prizori nasilja ponekad potresni, oni podstiču neophodan dijalog o transfobiji i samoprihvatanju.