Opsesivno kompulzivni prevarant Roy (Nicholas Cage), zajedno sa svojim partnerom/štićenikom Frankom (Sam Rockell) izvodi komplikovane, vješto osmišljene manipulacije kojima naivne žrtve lišavaju suvišnog novca. Momci su izuzetno uspješni u tome što se zaključuje po bogatom stanu, impresivnoj kasici prasici (u ovom slučaju je prasica – engleski buldog XD) i ogromnom količinom gotovine u banci. Problemi nastaju kada Roy ostane bez kontakta koji ga je snabdijevao tabletama i pogoršavaju se šabloni ponašanja koje mora slijediti. Strah od otvorenog prostora, bakterija, prljavštine uopšte se umnogostručuje i prinuđen je da ode kod ‘pravog’ psihijatra po terapiju.

U razgovoru sa stručnim licem junak se oslobađa stvari koje ga tište, otkriva da nikada nije prebolio teški razlaz sa suprugom koju je maltretirao i koja ga je napustila dok je bila trudna. Upravo u tom trenutku misteriozno u njegov život se upliće maloljetnica Angela (Alison Lohman), i Roy se suočava sa ubrzanim kursom roditeljstva formiranoj tinejdžerki, ali to je za njega prava stvar. Konačno nešto uspijeva da ga razdrma iz svijeta u kojem je zatočen a sve zahvaljujući dobrom drugaru Franku. U znak zahvalnosti mentor sa svojim učenikom se upušta u dugu prevaru, što je protivno njegovom kodeksu, ali želi da se oduži dobrom prijatelju što mu je pronašao dobroga doktora Kleina.

Angela brzo postaje bitan dio života obmanjivača i postepeno se sama priključuje porodičnom biznisu, automatski izloživši dotad neuhvatljive manipulatore. Izlazak iz sigurne zone Roy čini dobro na psihološkom planu ali postaje laka meta, ranjiv za napade iz spoljnog svijeta kada je konačno spustio gard. Prevara na prevaru, laž za laži i nalaze se svi u dubljem sosu iz kojeg postaje nemoguće se izvući. Obrt u kojem ostaje potpuno upropašten za glavnog junaka dolazi kao preporod i nenadana, nezasluzena prilika za iskupljenjem.

Ridley Scott, ostvareni stvaralac koji za Warner Bros studio snima prvi put nakon svog najvećeg djela Blade Runner, lucidno proračunato, daje ulogu Cageu ulogu neurotičnog junaka, svjestan da je takva vrsta uloga glumčeva specijalnost. Rockwell je glasni naduvenko koji se šepuri sa otetim parama sipajući šale na račun svoga učitelja i svih oko sebe. Lohman je sa 23 godine prošla na audiciji kao četrnaestogodišnjakinja obmanuvši i reditelja. Hans Zimmer potpisuje soundtrack koji je uz njegovu originalnu muziku prožet jazz radijskim hitovima. Većina scena snimana je po dnevnoj svjetlosti, prikazavši sunčanu Kaliforniju kao stecište za šibicare sa sumnjivo stečenim bogatstvom.

Iznenadni obrt na štetu glavnog junaka originalno je opisan i u romanu po kojem je priča snimljena, čak je reditelj htio potpuno da je izostavi iz scenarija, ali je na kraju ipak epilog godinu dana nakon opisanih događaja. Za razliku od Bressonovog antagoniste iz Pickpocketta i Schraderovih antiheroja sa one strane zakona Roy, zbog rada na sebi i želje za promjenom, uspijeva da dođe do druge šanse i neobično se povezuje sa osobom koja mu je uzela sve. Zato što je iz prevarantskog odnosa dobio mnogo više nego što je platio gubitkom svoga prevarom stečenog bogatstva.